Ах, как я любила тебя, как я тебя ждала
Всё, казалась я за тебя, в жизни бы отдала
Но, ты не смотрел на меня, мимо меня ходил
И среди погожего дня, слова не говорил

Припев:
А где-то там, на балалайке, ты всю ночь играл не мне
А на малиновой лужайке, а при загадочной луне

Я приревновала к другой, чем она хороша
Пусть она длиннее ногой, а у меня душа
Но, ты не кому о любви, так и не рассказал
Всё учил пассажи свой, струны свой терзал

Припев:
А где-то там, на балалайке, ты всю ночь играл не мне
А на малиновой лужайке, а при загадочной луне
А на малиновой лужайке, а при загадочной луне

Ах, ты оказался не чей, сердце моё уймись
Ты, на балалайке своей, а не на мне женись
Без твоих обманчивых глаз, думаешь не прожить
Я себе куплю контрабас, буду его любить

Припев:
А где-то там, на балалайке, ты всю ночь играл не мне
А на малиновой лужайке, а при загадочной луне
А на малиновой лужайке, а при загадочной луне